中国云通信行业发展

云通信将通信功能放置在云端PaaS层和SaaS

云通信包含广义和狭义两种概念理解。广义上所有基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务都可被称作“云通信”;狭义上则仅指供开发者调用的封装了通信功能的APISDK,属于PaaS层的服务。本报告将重点阐述PaaS层的云通信服务,同时兼顾广义上的云通信概念。

与此同时,我们将“通信”界定为包含基础运营商业务和互联网业务的两类通信形式,主要包括短信、话音、IP通信等,而流量经营业务不在本报告讨论范围内。

 云通信服务

云通信借PaaS之势,迎来巨大发展空间

三种云服务类型中,PaaS的起步最为晚近,相比成熟度较高的IaaSSaaS市场,仍处于发展初期。目前可追溯到的第一款PaaS产品出现于2006年,其后谷歌推出更加成熟的PaaS产品GAE,新浪随即将PaaS引入国内市场推出SAEPaaS经过十年多的发展,在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着API经济的来临,我们预计PaaS将迎来更加广阔的发展空间,也将带动云通信产业向更高的台阶迈进。

 

根据服务模式和通信原理划分不同类型

云通信的种类划分可依据服务模式和通信原理两个维度进行。按服务模式来说,云通信服务存在SaaS层、PaaS层和私有化部署三种类型。其中SaaS层面向企业或个人终端消费者,交付形式是标准化的软件应用;PaaS层主要面向开发者提供服务,交付物多为SDKAPI;私有化部署则主要是向企业提供整体的通信解决方案。

按通信原理来划分,云通信可分为基于运营商和基于互联网两大类。两大类中又可以细分出短信、话音以及IM、实时音视频、直播等不同通信形式或采用不同核心技术的产品类型。

互联网云通信快速搭建商业沟通与企业IM能力

云通信也可以被用于搭建商业沟通的平台,满足买卖双方的多场景沟通需求。此外,云通信另一发展潜力巨大的重要场景在于企业内部的IM系统搭建。随着数字化办公日益成为几乎所有企业的主流办公形式,搭建一套企业内部便捷沟通、全终端、多渠道的企业IM系统显得尤为必要。定制化的企业IM服务还可实现IM模块与CRMOAERP或其他系统的数据挂接,帮助企业实现更多特定需求。

 企业im

传统短信与话音业务下滑明显,企业通信渐成业务重心

从工信部公布的通信业统计数据来看,传统个人之间的点对点短信量逐年下滑,至2016年在总体移动短信量中的占比预计已不足30%。反观以企业短信(行业短信)为主的非点对点短信,数量保持稳定且略有上升之势。与此同时,电信收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜,话音收入占比已跌至总体收入的25%。传统个人短信与话音业务受互联网通信的影响显著,业务规模已经没有重新回暖的可能,传统运营商业务的重心势必逐渐转移到面向企业的服务中。

传统企业加速互联网转型,企业即时通讯需求旺盛

近年来我国传统企业的数字化、信息化转型加速,企业的文件处理、数据流转、资源管理等各方面企业行为都转移至数字平台进行处理。根据CNNIC公布的数据,截至2016年底我国企业使用计算机和互联网的比例分别达到99.0%95.6%,已经基本实现企业层面的网络全覆盖。另一方面,大中型企业经营扩张后跨地域、跨组织办公的场景增多,再加上员工工作方式日益灵活推动移动办公风潮的悄然兴起,企业内部对IM、远程会议等产品的需求更加旺盛。

中美云通信基本同期发展,但美企全球服务能力远胜中国

中美两国大约都在21世纪初开始出现云通信的雏形,不同之处在于美国是以话音业务起家,出现了一批打着“Voice2.0”旗号的公司如JaxtrJajah等;而中国最先出现并日趋成熟的市场则是短信市场。此后基础电信业务顺势发展,形成较为成熟的产业。而互联网云通信服务的蓬勃发展则较为晚近,且中国在该领域的能力与市场成熟度相比美国均更胜一筹。

不过,由于美国企业与应用大多面向全球消费者,间接使得向它们提供云通信服务的厂商拥有更好的全球服务能力。当然,随着国内应用出海,国内的云通信服务商的国际客户数量及全球服务能力也将得到进一步提升。

云通信厂商通过整合上游运营商资源,向下游客户收费

云通信服务的核心价值即在于整合较为分散的运营商资源。这种“资源整合”可以理解为两方面的含义:一是被不同电信运营商分隔开的通道资源,云服务厂商可以向下游客户提供整合后的运营商通信能力;二是不同通信方式之间跨运营商网络、IP网络,互联网通信中又包含文字、图片、视频、实时音视频对话、直播、红包等纷繁复杂的通信形式,云服务厂商可以整合技术各异的通信方式向下游客户提供统一集成的通信能力。

基于IP的融合通信将逐渐取代单一的运营商业务

“融合通信”的概念并非最近刚刚兴起,早在数年前随着移动互联网的飞速发展,OTT业务对传统电信业务产生巨大冲击时就有运营商提出了RCSRichCommunicationServices)的发展策略。而伴随云服务的发展成熟,UCaaSUnifiedCommunicationsasaService)的概念也开始出现。由于人们富媒体的诉求日益强烈,传统单一的运营商业务无法满足用户需求;而基于IP的融合通信通过整合不同通信方式与手段,通过构建融合的通信体系架构实现企业业务的融合,具有高度的兼容性和互通性,将成为未来云通信领域的主导力量。

厂商的全球服务能力将随国内应用出海获得良好发展

根据前述中美两国云通信厂商在全球服务能力上的巨大差距,国内厂商的全球服务能力将随着客户(即应用)的出海不断完善。在移动应用出海领域,我们也看到以live.me为代表的社交类与诸多动作、策略类游戏应用的表现尤为出色,这为云通信的海外客户获取提供了巨大的想象空间。国内云通信厂商想要提升全球服务能力,必须加快两方面的布局:一是运营商层面需要拓展并打通全球电信运营商资源,二是互联网层面需要建立更多覆盖全球的数据中心节点。

企业级IM市场大有可为,但单独的IM产品吸引力正在减弱

企业内外部的信息交流作为一种刚需,证明了企业级IM市场稳定可靠且前景十足的商业价值。不过,标准化的企业IM产品定制化能力不足,容易形成封闭的产品生态,其对于企业管理者的吸引力正逐渐减弱。另一方面,近些年企业系统架构层面掀起了从c/sSOA转变的浪潮。IM作为企业系统架构的核心能力,与CRMOAERPSCM等各类企业自有应用或第三方应用无缝对接,迎合了松耦合与去中心化的发展思路。单独的企业IM产品将逐渐被具有定制化开发能力的企业级IM平台替代,帮助企业根据自身业务需求灵活调整其应用系统架构。

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